На сцене — дом штальмейстера Штальбаума. В канун Рождества его дети получают подарки от странного, добродушного крестного — мастера Дроссельмейера, великого изобретателя чудес.
Маленькая Мари находит среди игрушек нечто необычное — Щелкунчика. Он не прекрасен с виду, но в его кривой улыбке таится тайна, а в его глазах — жизнь…
И вот наступает полночь… игрушки оживают… и начинается сражение!
Во главе зловещего мышиного войска — Мышиный король с семью головами. Щелкунчик, храбрый и верный, ведёт армию оловянных солдат в бой. Битва — грозная, но хрупкая Мари, не побоявшись, бросает тапочек во врага, спасая героя.
После победы начинается погружение в чудо: Мари попадает в волшебное царство кукол и сладостей. Щелкунчик ведёт её по сверкающим дворцам, по леденцовой реке и карамельным лугам.
Но всё ли это — лишь сон?
Крестный рассказывает древнюю сказку о заколдованном принце, превратившемся в Щелкунчика. И только девочка с добрым сердцем, которая полюбит его несмотря на уродство, сможет разрушить чары…
И она полюбила. И он стал прекрасным принцем. А однажды — он пришёл за ней... И, быть может, увёл её в своё сказочное королевство навсегда.
