На сцене - лесная опушка, по которой гуляет и распевает песни скоморох хожалый - Ваня. Как вдруг, он оказывается в дремучем и мрачном лесу, где ни птицы не поют, ни звери не бегают. Он не унывает и решает запеть свою призывную песню, на которую выходит Баба Яга с избушкой на курьих ножках.
Баба Яга рассказала, что лес таким стал, из-за того, что злая Кикимора его зачаровала, а Лешего в подчинение взяла.
Яга решает помочь молодцу выбраться, однако вдруг появляется заколдованная красавица - Василиса искусница. Ваня влюбляется в нее, начинает петь, а Василиса падает без сознания, ведь Кикимора ее так заколдовала, что звуки ее погубить могут. Но скоморох знает, что именно в них и есть спасение!
Он решает победить Кикимору и расколдовать Василису и Зачарованный лес!
А лес расколдовать может лишь голос Василисы.
Как запела красна-девица, так все птицы да звери из трясины болотной выручились!
Добро победило и лес ожил!
